학교 폭력 문제로 학교와 갈등을 겪던 마리코는 멀리 떨어진 곳으로 전학을 가기로 결심한다. 그곳에서 미술부 지도교사가 된 그녀는 쿠로이와 함께 새로운 학교에 다니게 된다. 어느 날, 미술부로 향하던 마리코는 쿠로이가 괴롭힘을 당하는 모습을 목격한다. 마리코가 꾸짖었지만 상황은 나아지지 않았고, 그녀는 무력감과 좌절감을 느낀다. 그때 쿠로이가 "네가 날 지켜주기만 하면 난 이미 행복해."라고 말한다. 좌절감과 애정이 뒤섞인 감정에 휩싸인 마리코는 방과 후 미술부에서 쿠로이와 선을 넘는 행동을 하게 된다.