이혼 후 은퇴한 교사인 아버지는 고향인 미와에서 홀로 살고 있었다. 어느 날, 옛 제자였던 스기우라가 아버지를 찾아왔다. 아버지가 자신을 전혀 기억하지 못하는 것에 실망한 그는 곧 떠났다. 며칠 후, 스기우라는 욕망과 증오에 가득 찬 채 다시 돌아왔다…